Réserver un premier rendez-vous offert
Ce premier rendez-vous sert à faire connaissance, à comprendre votre situation et à vérifier si un accompagnement patrimonial est pertinent. Il ne vous engage à rien et aucune solution n'y est proposée.
Comment se déroule le premier échange
L'objectif n'est pas de vendre une solution, mais de poser les bonnes questions et de voir si votre situation mérite une analyse plus complète.
1
Comprendre votre situation
Revenus, fiscalité, épargne, immobilier, retraite, transmission ou trésorerie d'entreprise, selon ce qui vous concerne.
2
Identifier les priorités
Repérer les sujets importants, les incohérences éventuelles et les décisions à ne pas prendre trop vite.
3
Décider de la suite
Si un accompagnement est pertinent, je vous explique les prochaines étapes. Sinon, vous repartez avec une première lecture claire.
Choisissez le créneau qui vous convient
Le rendez-vous peut se tenir en visio, sur rendez-vous à Schiltigheim, à votre domicile ou dans vos locaux. Des créneaux en soirée sont disponibles pour les personnes qui ne peuvent pas se libérer en journée.
Avant de réserver
votre premier échange
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